天风证券股份有限公司于特,孙潇雅近期对鑫宏业进行商榷并发布了商榷解释《新动力特种线缆领军者，多条增长弧线蓄势发力》，本解释对鑫宏业给出买入评级，现时股价为64.29元。

鑫宏业(301310)

深耕线缆行业二十年，新动力汽车线缆业务快速增长

鑫宏业是中国逾越的新动力特种线缆坐褥商，主要坐褥光伏线缆、新动力汽车线缆及工业线缆。2019-2022年公司新动力汽车线缆业务增长昭着，成为公司第一大营收开头。当年新动力车、光伏、工业、核电线缆业务均具备成长性，将陆续闲散公司在新动力特种线缆的地位。

新动力汽车线缆：行业地位逾越，聚焦当年三大利用趋势

2022年公司以12.6%的市占率处于行业逾越地位，比亚迪孝敬新动力汽车线缆业务近三分之一的营收，此外公司客户隐敝国内广宽车企。当年公司将聚焦三大趋势：铝合金线缆替代铜线缆、液冷超充替代鄙俚充电桩、L3车轨级通信缆用量增多，公司在这三个规模均有前瞻布局与时代储备。

光伏线缆：行业第一梯队，增速有望回升

公司位于国内光伏线缆第一梯队，隐敝6家人人前10光伏组件客户。频年来光伏业务增速有所下滑，主要系2019年以来公司出于自己产能、生意融合要求及蹙迫客户散播等身分，出口到澳大利亚等大洋洲国度的光伏线缆减少。跟着本年公司产能膨胀，光伏线缆业务增速有望回升。

工业线缆：机器东谈主&储能线缆当年增长可期

日欧占据人人机器东谈干线缆80%的商场份额，国产化替代蕴含机遇。公司深耕工业机器东谈干线缆10年，居品种类较为皆全，当年拓展就业机器东谈干线缆具备丰富的素质与时代储备。公司在储能线缆规模具备较昭着的先发上风，与锦浪科技、固德威等头部储能客户保捏精熟融合。

收购华光：稀缺的核电缆优质方针

华光是国内唯独一家领有民用核安全缔造想象和制造天赋的民营企业，客户隐敝泰山核电站、岭澳核电站、巴基斯坦恰希玛核电站等国表里大型核电站，是国内稀缺的核电缆优质方针。收购华光简略匡助公司切入核电缆规模，补足新动力特种线缆布局，华光有望成为公司新的业务增长点。

盈利预测与投资评级

瞻望2023-2025年公司营业收入有望达25.4/33.7/43.4亿元，对应归母净利润有望达2.3/3.3/4.4亿元，考虑公司算作新动力特种线缆行业逾越企业，下贱利用行业多元化带来多条成长弧线，当年成长性较为明确，初度隐敝赐与“买入”评级。

风险教唆：商场竞争加重、原材料供应和价钱波动、时代更新风险、践诺纵脱东谈主变动风险、汇率波动风险、下贱行业策略变动风险、文中测算具有一定主不雅性，仅供参考。随着人们生活水平提高，活动重要性越来越受到重视。

融资融券数据显示该股近5日融资净流入1847.13万，融资余额增加；融券净流入9.2万，融券余额增加。

融资融券数据显示该股近5日融资净流入1847.13万，融资余额增加；融券净流入9.2万，融券余额增加。

把柄近五年财报数据，证券之星估值分析器用显露，鑫宏业(301310)行业内竞争力的护城河一般，盈利材干精采，营收获长性精采。财务相对健康，须眷注的财务目的包括：应收账款/利润率。该股好公司目的3.5星，好价钱目的2星，玄虚目的2.5星。(目的仅供参考，目的规模：0 ~ 5星，最高5星)

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